Если посмотреть Хоббита наоборот, то мы увидим, как Бильбо Бэггинс отправляется в путешествие, пока в его норе идет ремонт. Он берет немного золота, чтобы отвезти его гномам для призыва дракона и встречает мага Гэндальфа. Прибывая в Эребор, он участвует в пробуждении гномов – призывателей дракона. Дракон призван, и он вылетает из воды, реставрируя разрушенный Озерный Город своим восстанавливающим пламенем. Гномы и хоббит отправляются в отреставрированный драконом Озерный Город, надеясь начать новую жизнь там.